Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.454.967.411¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 30/06 15,17554020 1,64 % 2,09 % 17,96 % 18,30 % 1 417,55 % 185.782.745
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 30/06 7,58292660 1,43 % 2,32 % 19,87 % 22,40 % 658,29 % 808.992.463
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 30/06 1,16360080 1,47 % 2,34 % 18,18 % 21,81 % 16,36 % 410.853.082
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 30/06 5,77336836 1,49 % 3,30 % 11,92 % 20,66 % 477,34 % 155.863.420
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 30/06 4,40181468 0,19 % 2,43 % 6,37 % 16,83 % 340,18 % 101.589.786
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 30/06 0,06 % 1,10 % 6,41 % 12,13 %
Ibovespa 30/06 1,45 % 1,33 % 15,44 % 12,06 %
IBX 30/06 1,46 % 1,37 % 15,23 % 12,11 %
SMLL 30/06 1,34 % 1,04 % 26,43 % 11,31 %
IMA-B 5 30/06 0,24 % 0,45 % 6,04 % 8,96 %
Dólar 30/06 -0,34 % -4,41 % -11,87 % -1,83 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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